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首创置业增发H股15.14亿股预期12月30日起上市交易

2020-02-09 点击:757

视点房地产网新闻:12月24日,北京首都房地产有限公司宣布,现有h股自2019年12月17日起以除息方式交易。已发行的h股预计在2019年12月30日至2020年1月10日之间交易。如果不满足h股要约条件,h股要约将不会发生。

视点房地产新媒体查询通知了解到,在注册日,h股、内资股和非h股外资股发行的基准是每持有10股现有股票5股。

具体来说,迄今已发行的h股数量为10.21亿股,相当于5.1亿股h股和每股h股1.87港元。

目前发行内资股16.49亿股,发行内资股8.25亿股,每股1.68元。

发行的非h股外资股数量为3.58亿股,相当于拟发行的非h股外资股1.79亿股。每股非h股外资股份相当于1.68港元(即1.87港元)。

通过上述股票发行方式,北京首都房地产将筹资约25.46亿元,约28.32亿港元(不含费用)。同时,根据要约收购的条款,拟发行的股份总数将占上一个实际日期资本土地(Capital Land)已发行股本总额的50%左右,约占要约收购扩大后资本土地(Capital Land)已发行股本总额的33.33%。股份供应完成后,新增发行股本达45.15亿股。

据了解,中国证监会11月15日的官方信息显示,经国务院批准,中国证监会正在全力推进h股“全流通”改革。这意味着,对于h股结构下上市的公司来说,以前由部分股东持有的未上市内资股不能在二级市场流通,这一改革有望促进这些股票的流通。当时,香港房市只有两家公司是纯h股公司,分别是北京首都房地产和富力房地产。

12月10日,北京首创置业宣布,12月9日,公司与配售代理达成配售协议,配售退股h股发行股份和非股东向独立对应方发行股份。共发行15.14亿股配股,募集资金约25.46亿元人民币(约合28.32亿港元)。

首创置业拟通过股份方式发行15.14亿股(包括5.1亿股h股、8.25亿股内资股和1.79亿股非h股外资股)。相关股份的发行将相当于每股h股1.87港元、每股内资股1.68港元和每股非h股外资股1.68港元,其基础是合格股东将在注册日每10股现有股份发行5股(即:本次配股的配售代理包括CICC、赵胤国际、汇丰银行和丝绸之路国际。承销商是独立承销商和北京首都华兴。

至于资金的使用,凯投宏观在公告中表示,此次发行的净收益估计为人民币24.92亿元(约27.72亿港元),将用于偿还集团现有的部分境内外计息债务。

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