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睿远均衡价值半日破400亿 基金经理跟投3000万锁4年

2020-03-09 点击:1531

据银行消息人士透露,截至中午,今天推出的瑞源平衡价值持有基金已突破400亿元,其中招募渠道仍是主要来源。该产品的发行上限定为60亿元,这意味着它将提前结束发行并开始按比例配售。

睿源的平衡价值基金经理被提名为赵峰,一位20年的资深投资者。新浪财经从渠道了解到,在初始募集期,基金经理将认购3000万元,锁定基金4年。然而,每个基金份额都有一个3年的持有期,在3年期满后可以自由赎回。

去年11月,赵加入瑞源基金。加入后不久,瑞源公布了第二只公募基金。此前,赵峰先后担任上海中国科技投资咨询公司研究员、鹏华基金研究员、基金经理助理、融通基金经理。2005年,他参与筹备中国银行施罗德基金,担任基金经理、副投资总监和特别账户投资总监。2014年,他参与组建星居投资管理有限公司,担任副总经理兼投资经理。

结合赵峰过去的业绩,在公开发行产品方面,精选数据显示,2001年8月至2004年7月,赵峰在融通基金管理的所有基金中工作,回报率为8.11%;从2005年9月到2008年1月,在不到三年的时间里,交通银行在其管理下进行选择和混合,总收益率为368.89%。

关于投资理念,赵峰在之前的一股中提到,组合是在公司现金流研究的基础上构建的,以获取回报和控制风险。在建立投资组合时,长期投资和集中投资是不可避免的选择。

投资集中的原因是因为不可能对许多公司有深入的了解。第二,在一定时期内,没有多少公司有投资价值。第三,不同的公司有不同水平的投资价值、赢面、赢率和投资回报。投资者必须选择投资价值最高、回报率最高和胜率最高的公司来构建投资组合。

同时,他特别强调证券投资。对于价值投资,他们通过预测未来收入和现金流来判断企业的价值。这种预测肯定不可靠,而且有风险。“我们对未来的预测可能会出错。如何面对这些风险和可能性,我们需要通过组合来稳定这些风险。”

此外,赵峰表示,投资组合必须基于长期视角,但长期投资并不等于长期持有。“它不是基于企业的某些事件因素,也不是出于某种突然的投资动机。”他认为公司的价值判断是建立在长期现金流预测的基础上,然后根据价值和价格的差异来选择投资目标,所以长期投资必须是价值投资的主要组成部分。

他还建议投资者安排资金的现金流:“通常情况下,我认为投资者有必要安排自己的现金流,制定自己的财务计划。一些资金可以用于相对长期的投资,一部分用于相对中期的投资,一部分用于满足日常现金流的需求。”(新浪财经徐岷)

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