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瑞银初始评级定为买入 易恒健康是否被低估了?

2020-02-04 点击:564

这种业务定位意味着易恒不仅可以抓住海外品牌进入中国的机会,还可以面对更多的用户群,未来有更大的发展潜力。

(2)用户的强烈粘性及其销售商品的能力逐渐被品牌销售商

认可。同时,作为一个重要的网上主要健康品牌销售渠道,易衡的健康销售能力不容忽视。根据第三季度报告数据,截至2019年9月30日,怡恒健康品牌的合作伙伴数量为40家;品牌数量是64个。其中,2019年前9个月,EHC主要品牌合作伙伴数量达到8个(主要品牌合作伙伴是指贡献收入超过1000万美元的客户)。与2018年五大品牌合作伙伴总数相比,EHC进一步深化了与主要品牌合作伙伴的关系,2019年取得了长足进步。

目前,怡恒健康已经积累了760万付费客户,2019年前9个月的重复购买率为35%。这种销售的成就凸显了恒康一站式保健服务对用户的吸引力。

从市场趋势来看,市场资源将逐渐集中在龙头企业。怡恒健康的财务报告显示了高增长和盈利能力,其快速扩张的粘性用户群显示了其强大的发展实力。这也将大大增强品牌对平台的信任,形成广泛的战略合作,从而使怡恒健康迅速占据领先地位。

(3)业界领先的大数据服务帮助易衡打造护城河平台龟健康网上线下努力

此外,易衡健康网正在自己的平台“龟健康网”上努力实现全接入、全渠道,这将为易衡未来健康发展提供重要帮助。

怡恒健康拥有业内领先的商业智能数据分析系统,海量市场大数据,每年定期发布行业报告,拥有760多万健康消费者数据库。在这方面,怡恒健康可以为广大用户做数据肖像建模,并提供各种定制的健康程序,从而帮助用户更好地管理自己的健康状况。

与此同时,《象龟健康》同时上线和下线,加速了全国市场的下沉。截至2019年9月,285家离线母婴店与“乌龟健康”合作。

‘龟健康’服务于中国庞大的下沉市场用户,下沉市场近年来的增长潜力已经引起了整个互联网社区的关注。随着其在线下市场的更大突破,也将为益恒的健康现金流带来很大帮助,并对益恒的整体健康生态服务起到辅助作用。

因此,从公司运营的角度来看,通过益恒健康财务报告披露的信息,益恒健康与平安良医、阿里健康、京东健康形成了相对差异化的竞争。随着市场的增长,未来有很大的潜力。

万亿健康市场机遇无限,健康未来价值无限

早些时候,经济学家保罗皮尔泽(paul pilzer)在《财富第五波》年指出,随着生物和细胞生化技术的突破,继个人电脑和网络产业之后,健康产业将成为世界“财富第五波”。然而,在中国这个健康的大市场,仍有很大的增长空间。

《"健康中国2030"规划纲要》提出,到2022年,中国大型卫生市场规模将达到7.4万亿元,到2030年,大型卫生产业预计将超过16万亿元。宏观政策导向越来越明显,国民健康意识不断增强,为整个主要卫生行业的企业提供了一个中心代理。

这一系列市场预测对易衡健康的未来有两个直接的好处。

一方面,与发达国家相比,中国的大型卫生产业仍处于起步阶段。尤其是在中国的非医疗卫生服务行业,集中度很低。一些数据显示,目前排名前五的市场仅占总市场的9.5%,而怡恒健康已经以2.6%的独占份额位列行业第一。如果恒易能稳定增长速度,保持领先地位,有望成为大型健康细分领域的龙头企业。

另一方面,易衡的健康业务本质上属于预防医学的范畴。在.的前提下

因此,考虑到市场因素和恒易的健康发展,恒易健康是一家有望抓住万亿级健康市场机遇的企业。正是在这个基础上,基于易亨健康的增长数据,瑞银给易亨一个健康的购买评级,并给出了未来五年预计实现56%复合年增长率的发展预期。由此可见,国际知名机构对易衡的健康发展前景持续乐观。对于广大投资者来说,结合中国健康大市场的成长空间和科技互联网公司的估值逻辑,或许我们可以恢复怡恒健康的真实市场价值。

本文来源:美国股票研究学会(公开号码:美股社)旨在帮助中国投资者了解世界,关注美国科技股和中国股票。对美股感兴趣的朋友应该密切关注我们,并返回搜狐查看更多。

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